Nach Ende der Meerjungfrauenkriege stehen der Stadt Iliad unruhige Zeiten bevor. Gouverneur Bludhorn teilt Burrell , dem Kommandanten der Wachen, mit, dass er eine Miliz aus ausländischen Söldnern einstellen wird,…

Angeführt vom tapferen Kämpfer Orion, beschützt eine Gruppe von Kriegern einen geheimnisvollen Boten, der dem König ihres Landes eine streng geheime Nachricht überbringen soll. Das Misstrauen gegenüber den wahren Absichten…